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健康报告发布。摩尔的闪崩,电子烟还有未来吗?

电子烟的未来市场大吗

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正文丨BT财经AWM

5月26日,有媒体报道称比亚迪电子烟进展顺利。预计今年6月进入量产,共有40条生产线。如果全面投产,产值可能接近100亿。受此消息影响,在港上市的比亚迪电子股价急速上涨,涨幅超过20%。

与此同时,电子烟超级思摩国际5月26日盘中跌幅扩大至20%,截至收盘已下跌17%。有媒体解读,斯莫拉暴跌受比亚迪电子烟量产影响,但真的是这样吗?

多家券商看好电子烟

统计显示,全球90%的电子烟设备来自中国。 2020年,国内与电子烟相关的企业超过2万家,贯穿整个电子烟全产业链。然而,像比亚迪这样量产电子烟的公司并不多。

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因此,比亚迪量产的消息一出,中精电子就在互动易商上表示,为比亚迪提供了电子烟和新能源汽车BMS。 5月27日涨幅近4%,成交量更高。交易日的两倍。

但是Smol International的暴跌真的与比亚迪电子烟量产的消息无关。 5月26日,除Smol International外,其他电子烟概念股也出现暴跌。比如中国博尔顿暴跌18%电子烟价格,华宝国际跌近8%。

电子烟 概念股暴跌主要是因为5月26日,国家卫健委与世卫组织驻华代表联合发布的《China吸烟危害健康报2020》显示,有充分证据证明, 电子烟 不安全,会产生健康的危害。

电子烟也含有尼古丁等有害成分,自然会影响健康,但这份报告不会对电子烟龙头造成毁灭性打击。消息传出后,5月27日,Smol International恢复上涨,截至收盘涨幅超过3%。

另外,早在2018年,比亚迪就已经开始布局电子雾化了,就是电子烟广的市场前景。

数据显示电子烟的未来市场大吗,2014-2019年,全球电子烟市场规模从124亿美元增加到367亿美元,年复合增长率为24.2%; 2020年,全球电子烟市场电子烟市场的规模超过400亿美元,达到424亿美元,同比增长超过15%。预计2023年电子烟市场将超过800亿美元。

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然而,市场如此庞大的消费量有一半以上来自美国,而中国的电子雾化普及率不到1%。因此,无论是全球市场还是中国市场,电子烟都有很大的市场潜力。

比亚迪在去年第四季度完成了烟弹系统的研发。今年1月,它还发布了一项名为“a电子烟”的专利。年中量产是理所当然的。

电子烟市场前景广阔,行业处于增量市场阶段。因此,新进入者不会直接接触领先地位。但由于其技术优势,中信证券、招商证券等券商研究报告对比亚迪电子在电子烟的布局表示看好。

比亚迪能否对 Simer 构成威胁?

Vidia在技术上确实有优势,但在电子烟行业直接挑战Smol还为时过早。

Smore 成立于 2009 年,很早就成立于电子烟。它的前身是麦克维尔。去年在港交所上市电子烟的未来市场大吗,一炮而红,市值4000亿港元。

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经过多年的沉淀,Smol的护城河相对稳定。 SM的电子烟业务分为两类。一是对接公司。作为电子烟企业的供应商电子烟专卖,这是SM最强大的护城河。

公开资料显示,日本烟、英美烟草、雷诺亚太、RELX悦刻、NJOY等全球电子烟巨头都是Smolar客户,与前五名客户合作至少5年年。 , 合作关系相当牢固。随着 Smolar 规模的扩大,这种关系将变得更加牢固。

另外,与其他行业不同,电子烟产品的供应商选择必须经过严格的程序,更换供应商的成本非常高。这也是全球巨头与Semole保持合作的重要点。

在前五名买家稳定的前提下,Smolar不断通过技术创新开拓新客户,三年营收增长超过10倍。前五名买家和最大买家的收入将相应减少。大大降低公司经营风险。

作为电子烟enterprises的全球供应商,Smolar的地位不容小觑。统计数据显示,Simer在市场的全球份额超过16%,位居全球第一,而市场第二名的份额仅为6%,Simer已大幅离开第二名.

Smoore 的另一项业务是零售,其 APV 产品销往海外。

由此可见,电子烟虽然进入门槛低,但一旦形成规模效应电子烟微商,并以创新技术为支撑,其护城河将坚不可摧。即使有大公司入市,短期内也不会受到影响,更何况现在的情况。 电子烟市场不是库存市场而是增量市场。

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