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世界上最大的电子烟制造商上市:成本不到5元,一年售出5亿套

火箭收益报告

12月19日,电子烟制造商Simer在香港证券交易所提交了招股说明书。它的前身是著名的电子烟制造商McWell。

根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的数据,按收入排名,广州悦刻 电子烟 批发 市场是全球最大的电子雾化设备制造商,占市场总份额的1 0. 1%。

同时元成电子 电子烟代工,其招股说明书还显示,许多主要的电子烟品牌(包括悦刻 RELX)是其主要客户。

收入逐年翻番,费用不到5元

Simall的主要业务由两部分组成。一种是为企业客户提供ODM / oem制造商的电子烟 oem产品,另一种是生产和销售自己的公开品牌电子烟。

由于自2018年以来一直存在电子烟个行业网点,Smol的企业客户和自有品牌销售显示出爆炸性增长。在过去三年或更长时间里,Smol的收入已连续两年翻了一番,并迅速增长。在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,营业收入分别为7亿元,1 5. 7亿元,3 4. 3亿元和3 2. 7亿元。净利润分别为100,1. 9亿元,7. 3亿元和9. 2亿元。

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企业客户是SMALL最大的收入来源。在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,对公司客户的销售额分别为5.亿元,10亿元,2 4. 9亿元和2 6. 4亿元。他们分别占销售额的7 2. 1%,6 4. 1%,7 2. 6%和8 0. 6%。其中,Semolar的前五名客户分别占总收入的7 3. 7%电子烟能戒烟吗,6 5. 6%,5 4. 6%和5 4. 8%。主要客户对收入的依赖程度更高。

销售对零售客户的比例相对较低,但他们正处于快速增长阶段。在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,销售额分别为2亿元人民币,5. 6亿元人民币,9. 4亿元人民币和6. 4亿元人民币。

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(斯莫拉分部的收入数据)

在Simer收入快速增长的背后元成电子 电子烟代工,主要是由于成熟市场在美国的销售额增加,以及中国大陆等新兴亚洲市场在香港爆发的情况下和的日本 电子烟。按地区电子烟的收入,2018年美国市场的收入达到1 3. 9亿元人民币,占4 0. 4%。在2019年上半年,这一比例下降到3 0. 5%,但仍然是最大的市场。

2017年,中国,香港,日本和其他亚洲地区的收入开始爆炸式增长。这三个市场的总份额从2016年的不足2 5. 6%增加到2019年上半年的1 6. 8亿元,占比超过50%。

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(Simall的按地区划分的收入数据)

电子烟被称为暴利行业。从Smol的招股说明书电子烟 价格中,我们还可以窥见该行业的利润率。

以电子雾化设备为例,通常称为“极性”。根据Smole招股书中披露的数据,2019年上半年,电子雾化设备的工厂价格为7. 9元广州悦刻 电子烟 批发 市场费用不到5元。

一套可充电的电子烟 市场 价格可以达到200元,即使使用电子烟,价格也可以达到60-70元。

在Smol的业务中,最高的毛利润是电子雾化组件。 2018年,其毛利率达到了4 2. 2%,自有品牌的毛利率为3 4. 2%,为客户提供的电子雾化设备的最低毛利率为2 5. 9%。

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2019年上半年,由于出售具有陶瓷加热技术的高利率电子雾化设备,希米尔电子雾化设备业务的毛利率达到4 3. 9%,成为最高毛利率利润[在电子烟品牌中,电子烟品牌的整体毛利率也上升到4 1. 5%。

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(SMALL各业务的销售量和平均售价)

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(Simall各项业务的毛利润)

创始人重返第一大股东

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根据Smole招股说明书中的披露,创始人陈志平在发行前以3 8. 49%的股份为最大股东和实际控制人,而Yiwei Lithium持有3 6. 79%的股份。 。 。作为第二大股东。

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(Smol股权结构)

2014年2月,锂电池供应商惠州亿威锂业以39亿元人民币价格收购了McWeir 5 0. 1%的股份,成功成为其最大股东和实际控制人。

2015年7月,麦克威尔(Mcwell)在NEEQ上市。在2016年,麦克威尔(Mcwell)的非公开发行股票电子雾化烟,创始人陈治平的股票进一步稀释至3 3. 8%,宜威锂能源持有4 7. 5%。

为了寻求McQuay的独立IPO,Yiwei Lithium Energy在2017年3月将其9%的股份出售给了3 8. 5%广州悦刻 电子烟 批发 市场。McQuay的创始人购买了买 3%的股票将其增至3。9. 2%的股票再次成为第一大股东和实际控制人。

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2019年6月,麦克维尔的NEEQ被除名。 16位股东从其他99位股东手中购买了买 42 1. 60,000股,而陈志平亲自购买了买 14 4. 80,000股。这时,陈志平的股票升至4 1. 5%。

2019年6月5日,西默(Simer)的前任麦克维尔(Mcwell)从新的场外交易市场退市,并开始准备在香港证券交易所上市。 2019年10月电子烟代工,McQuay完成了著名对冲基金Coatue的成立。阿里巴巴前首席执行官魏哲创立了嘉裕资本2亿美元的融资,估值接近200亿元人民币。当麦克维尔在NEEQ退市时,他的市场价值只有85亿元人民币。在短短几个月内,其估值翻了一番。

除了作为第二大股东的地位,伊威锂能源还是Semole的重要供应商。

在2016年,2017年,2018年和2019年上半年,Simmer从宜威锂能源公司购买了买原料0. 25亿元,0. 72亿元,1. 14亿元和1. 8亿分别占前者销售成本的4. 7%,6. 3%,5. 1%和5. 6%。

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(Smol与Yiwei Lithium Energy之间的关联交易)

此外,作为Yiwei Lithium Energy的子公司,Mcwell继续为其带来投资收益。 Yiwei Lithium Energy的财务报告显示,2018年,Mcwell带来了2. 98亿元人民币的收入,而Yiwei Lithium在2018年全年的净利润为5. 7亿元人民币。

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