电子烟供应链霸主麦克韦尔拟赴港上市中信里昂担任独家保荐人

电子烟制造商Mcwell在香港上市,其2B收入占80%以上。 悦刻对于客户的IPO,金融业的高素质创作者在2小时前就知道了。根据首次公开募股,电子雾化设备制造商Smore International Holdings Co.,Ltd.(以下简称“ Mcwell”)在北京时间12月19日晚上正式提交了招股说明书,并计划在该公司的主板上上市。由中信里昂证券担任唯一保荐人。今年7月初,这家IPO早就知道,它曾独家报道McWell即将上市香港,募集资金规模高达4亿美元。 (电子烟供应链霸主麦克韦尔计划在香港公开募股,最高筹资4亿美元。)根据招股说明书,麦克韦尔主要提供各种雾化技术解决方案,目前经营两个主要业务领域:一个是为烟草公司提供的和独立的电子雾化公司(例如日本烟草,英美烟草公司(4 2. 210,-0. 66%),雷诺斯亚太公司,RELX和NJOY)研究,设计和制造封闭式电子雾化设备和电子产品雾化组件;第二是为零售客户进行自主品牌开放式电子雾化设备或APV的研究,设计,制造和销售。面向零售客户的2C业务的特定销售形式是McWell将自己的品牌APV出售给分销商麦克韦尔电子烟代工厂哪里有卖电子烟,然后分销商将卖转售给最终消费者。值得一提的是,麦克维尔在招股说明书中强调,截至最后实际可行日期电子烟排行榜前8强,该公司尚未经营任何零售商店或在线平台来直接将其品牌APV出售给最终消费者。

今年11月1日,国家烟草局和国家监管局发布了《关于进一步保护未成年人免受k5侵害的通知》。核心要求是禁止通过互联网渠道进行销售。 卖 电子烟。截至最后实际可行日期,麦克威尔公司共有大约198名销售和营销人员,其大部分客户位于海外市场。目前,它主要出口到50多个海外国家和地区,包括美国,日本和欧洲。商品。在2019年上半年,美国,香港特别行政区和内地(这是客户注册地)是三个最重要的地区,收入占3 0. 5%, 2 0. 3%和1 8. 6%。其中,来自美国的销售收入与2018年同期相比下降了1 6. 7%,而中国内地和香港地区均显着增长。招股说明书援引弗若斯特沙利文的话说,麦克维尔是2018年全球收入最高的电子雾化器制造商,占市场总份额的1 0. 1%。纵观整个行业,目前全球有1,200多家电子雾化设备制造商。 Frost&Sullivan的数据还显示,基于2018年的收入,尽管排名前五的制造商占市场总数的3 1. 9%,但排名前十的制造商市场的总份额不到5,而大多数他们是中小型企业。从财务数据反映,在[201] 6、 2017年和2018年,麦克韦尔的收入分别为7. 7亿元,1 5. 65亿元和3 4. 34亿元;毛利润分别为1. 72亿元,4. 19亿元和1 1. 91亿元;调整后的净利润为1. 6亿元,1. 89亿元和7. 35亿元。

2019年上半年,麦克维尔的收入为3 2. 74亿元,比2018年同期的1. 76亿元增长17 8. 4%;毛利润1 3. 58亿元,同比增长28 3. 6%。调整后净利润为9. 31亿元,同比增长41 4. 4%;毛利率和净利率分别为4 1. 5%和2 8. 1%。就收入结构而言,对公司客户的销售(包括电子雾化设备和组件)是Mcwell的主要收入来源,在2019年上半年贡献了80%以上的收入,比2018年同期增长了约16%相反,零售客户所占销售收入的比例从2018年上半年的3 5. 5%降至2019年上半年的1 9. 4%。此外电子烟专卖,麦克韦尔(Mcwell)前五名客户的收入在2016年,2017年,2018年和2019年上半年分别占总收入的7 3. 7%,6 5. 6%,5 4. 6%。和5 4. 8%。最大客户在2016年,2017年,2018年和2019年上半年的收入分别占3 0. 5%麦克韦尔电子烟代工厂,2 5. 4%,2 0. 7%和1 3. 1%。实际上,这并不是Mcwell第一次尝试登陆二级市场。 2015年12月14日,Mcwell在新三板上市,每股价格为1 1. 8元价格,2018年,它每年一次“攀升”至每股近130元的高价,成为第一只股票新三板的回报率超过10倍。然而,于2018年12月25日,公司董事会审议通过了《关于在全国中小企业股份转让系统中申请终止公司股份并变更公司形式的议案》。其他建议,以及在2019年第一次临时股东大会上审议。

今年6月4日,麦克韦尔发布公告,宣布将在6月5日正式终止上市。公告还指出,终止上市是出于对资本市场发展和公司财务状况的考虑。业务发展计划,以及计划在其他证券交易所上市的计划。值得一提的是,在招股说明书正式提交的前一天,即12月18日,宜威锂能源(5 3. 35,-1. 73%)(SZ:30001 4))连续发布了两份公告,宣布麦克维尔于2019年12月16日举行了股东大会。由于公司业务发展的需要,对资金使用计划进行了调整,并取消了先前制定的现金红利计划的决议;同时,EVE Lithium通过了独资子孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD。继续持有McWell 3 7. 55%的股权,招股说明书还披露,McWell于10月向包括嘉裕基金在内的3家机构发行了可转换承兑汇票,价值180亿元人民币麦克威尔说,这次筹集的资金将主要用于五个主要领域:1、增加产能,包括在江门和深圳建立工业园区; 2、实施新生产基地的自动化生产上线和装配线,升级集团级ERP系统和现有的工厂; 3、投资于研发,包括在深圳建立集团级研究机构,以开发新的供暖技术并支付产品认证费用; 4、收购有前途的公司,这些公司可以与Mcwell的现有业务产生强大的协同作用或互补。 5、用于营运资金和其他一般公司用途。264阅读相关股票5 3. 35- 0. 94(-1. 73%)Yiwei Lithium 300014在2020年进入我的自选股票搜索电子烟仍然可以做到吗?悦刻 代理营业利润Mcwell的前十大股东岳科电子烟新闻电子烟最新信息Mcwell的前五名客户

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